Jong-soo werkt parttime als bezorger in Seoul, maar droomt van een schrijverscarrière. Op een dag treft hij Hae-mi die hij nog kent uit zijn oude buurt. Zij vraagt hem tijdens haar vakantie in Afrika op haar kat te passen. Wanneer Hae-mi terugkeert, stelt ze Jong-soo voor aan Ben. De mysterieuze jongen die ze in Afrika heeft ontmoet, blijkt een duistere hobby te hebben. Gebaseerd op een kortverhaal van Haruki Murakami; Lee maakte eerder het veelgeprezen Poetry.
De film won in Cannes de FIPRESCI Prijs (Persprijs); niet verwonderlijk, nadat de film al eerder de hoogste score ooit had gekregen van de belangrijkste filmpers.
